Finanzberatung
Finanzberatung
Ein optimaler Finanzplan rückt nicht ein Produkt in den Vordergrund, sondern erstellt zuerst eine Übersicht Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Darin werden insbesondere Ihre künftigen Wünsche, Pläne und Zielsetzungen einbezogen, damit zu deren Realisierung zum richtigen Zeitpunkt das nötige Kapital zur Verfügung stehen wird. So z.B.:
- Verwirklichung Ihrer Ziele
- Steuern sparen
- Frühzeitige Pensionsplanung
- Erbfolge, Schenkungen etc.